Імерсивна рейв-одіссея музиканта та продюсера Космо, який під тиском обставин відійшов від берлінської електронної сцени, а тепер уперто намагається отримати другий шанс і повернутись. Вперше за довгий час Космо записав нову платівку і прагне передати її легендарному діджею, що колись сформував його звучання. У хаосі бітів, змінених станів та безкінечних лабіринтів клубу ця ніч перетвориться на емоційну подорож крізь спогади, сумніви й крихку надію на новий старт