Різдво на півдні Італії проходить по-особливому. Тут немає звичних для нас снігу, ялинки та подібних речей. Але обов'язково повинна бути постановка з поклонінням волхвів. Тільки от невдача – в одному місті на маленькому острівці в Середземному морі вже кілька років не народжувалися нові діти. До цього моменту немовля Христа грав хлопчик, який зараз уже далеко не такий маленький, як раніше. Мер міста хоче спробувати взяти на деякий час хлопчика у туніській комуні на острові, як би безглуздо це не звучало – ця спільнота є мусульманами. Вирішити це делікатне питання взялися монашка Марта та лідер туніської комуни Білал (італієць, який перейшов до їх громади). Нікому не зрозуміло, який вихід можна знайти з такої незвичайної ситуації.