На кордоні між США та Мексикою завжди було дуже гаряче. Основна проблема тут – наркотики. Наркокартелі все своє існування ведуть нещадну боротьбу з американськими спецслужбами. Багато хто в цих протистояннях втратив друзів, близьких. Американський уряд навіть вніс наркокартелі до списків терористичних організацій. У ході однієї спецоперації федеральний агент Метт Грейвер змушений попросити допомоги у свого колишнього напарника Алехандро Гілліка. Незважаючи на багато розбіжностей, вони повинні попрацювати ще трохи разом. Але операція пройшла трохи не за планом...