Ахмет – 15-річний пастух у віддаленому селі у Північній Македонії, де панують релігія і традиції. Після смерті матері його молодший брат перестає говорити, авторитарний батько стає ще суворішим, а Ахмету залишається щодня пильнувати за вівцями. Від такої рутини його рятує тільки музика. Одного разу він із вівцями випадково потрапляє на нічний рейв у лісі, який розділить його життя на до і після