Італія, 1989 рік. Після років наполегливих тренувань 13-річний Феліче, несучи на своїх плечах очікування батька, нарешті вирушає змагатися у національних тенісних турнірах. Мріючи про прості літні канікули, він натомість потрапляє під опіку колишнього чемпіона з тенісу Рауля, нетрадиційного тренера, якого найняв його батько